De mondiale strijd om chiptalent: het strategische dilemma van Zuid-Korea

Grote mogendheden zijn begonnen te strijden om de dominantie van de halfgeleiderproductie, aangezien deze zich heeft ontwikkeld tot een van de meest kritische industrieën van de 21e eeuw. China streeft ernaar een nieuwe halfgeleidermacht te worden door zwaar te investeren in de allernieuwste chipproductie om zijn bredere geo-economische en geopolitieke ambities te voeden. Intussen streven de Verenigde Staten en Japan ernaar de dominante posities van de jaren tachtig terug te winnen voordat ze terrein verliezen aan Zuid-Korea en Taiwan.

Terwijl landen verschillende strategieën volgen om hun invloed in de halfgeleiderindustrie te laten gelden, zal de uitkomst van deze race uiteindelijk worden bepaald door wie de geschoolde arbeidskrachten kan veiligstellen die nodig zijn om op dit gebied leiding te geven.

Het tekort aan arbeidskrachten is een cruciale factor geworden bij het bepalen van het succes van onlangs aangekondigde nationale strategieën voor de dominantie van halfgeleiders. Het succes van de Amerikaanse zoektocht om de halfgeleiderproductie te domineren zal bijvoorbeeld grotendeels afhangen van de manier waarop het tekort aan arbeidskrachten wordt aangepakt. zal naar verwachting in 2029 146.000 bereikenterwijl jaarlijks slechts 1.500 halfgeleideringenieurs de industrie betreden. Dit tekort is er al het vertragen van lopende halfgeleiderproductieprojecten in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld.

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten heeft geleid tot een mondiale chiptalentenoorlog, waarbij landen op agressieve wijze proberen ervaren ingenieurs uit andere landen te lokken om lopende productieprojecten te leiden en nieuw talent aan te trekken ter ondersteuning van toekomstplannen. In dit competitieve landschap is de vraag naar chiptalent uit Zuid-Korea enorm gestegen.

Koreaanse halfgeleideringenieurs hebben een centrale rol gespeeld bij het vestigen van de positie van het land als leider op het gebied van geavanceerde productie, vooral op gebieden als High Bandwidth Memory (HBM) – een cruciaal onderdeel van grafische verwerkingseenheden die generatieve AI-systemen zoals ChatGPT aandrijven – en de halfgeleidergieterij industrie, die in het post-COVID-tijdperk het meest cruciale gebied van de halfgeleiderconcurrentie is geworden. Naarmate de talentenoorlog heviger wordt, is ook de concurrentie om Koreaans talent onder de grootmachten toegenomen.

Grote mogendheden strijden om Koreaans halfgeleidertalent

De concurrentie om Koreaans chiptalent begon voor het eerst met China’s ambitieuze “Made in China 2025”-initiatief, gericht op het bereiken van zelfvoorziening in de productie van halfgeleiders. Chinese bedrijven erkennen dat de expertise van Koreaanse ingenieurs essentieel is voor het overbruggen van de kloof in de productie van geavanceerde chips – waar Chinese bedrijven nog steeds achterlopen op hun tegenhangers in Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Taiwan – en bieden lucratieve salarissen aan om deze bekwame professionals aan te trekken. Als gevolg hiervan hebben een aantal Koreaanse ingenieurs dat gedaan onlangs verhuisd om voor Chinese halfgeleiderbedrijven te werkenwaardoor in Zuid-Korea zorgen ontstaan ​​over mogelijke technologielekken.

Er zijn echter ernstiger zorgen ontstaan ​​over de Verenigde Staten, een belangrijke partner voor Zuid-Korea. De VS hebben plannen aangekondigd om hun aandeel in de chipproductie, die is verschoven naar Oost-Aziatische landen, terug te winnen, en bieden Amerikaanse bedrijven aanzienlijke prikkels om dit doel te bereiken.

Micron, dat zijn Koreaanse concurrenten Samsung en SK Hynix achter zich laat op het gebied van de productie van geheugenchips, heeft aanzienlijke subsidies ontvangen in het kader van de CHIPS and Science Act om zijn rivalen te overtreffen. Micron wil een leider worden in de geheugensector heeft een aantal belangrijke ingenieurs ingehuurd van beide Koreaanse bedrijven, met als doel een concurrentievoordeel te verwerven. De recente aankondiging van Micron van zijn plan om geheugen met hoge bandbreedte aan NVIDIA te leveren, vóór Samsung en SK Hynix, wordt algemeen aanvaard. geïnterpreteerd in Zuid-Korea omdat ze profiteren van de expertise van voormalige Koreaanse werknemers die nu in grote aantallen bij Micron werken.

Op dezelfde manier heeft Intel, het toonaangevende Amerikaanse gieterijbedrijf, aanzienlijke subsidies en steun ontvangen van de Amerikaanse overheid. Intel heeft beloofd de productie terug te brengen naar de Verenigde Staten door beter te presteren dan zijn rivalen, Samsung en TSMC, op het gebied van geavanceerde chipproductie. Om dit te bereiken heeft Intel actief Koreaanse ingenieurs en onderzoekers gerekruteerd die bekend staan ​​om hun expertise in de halfgeleidergieterijsector. Verschillende van deze ingenieurs, die voorheen voor de gieterij van Samsung werkten, zijn al door Intel aangenomen grote zorgen in Zuid-Korea over het potentiële verlies van talent en het risico op technologielekken.

Amerikaanse bedrijven richten zich niet alleen op ervaren Koreaanse ingenieurs en onderzoekers, maar richten zich ook op het aantrekken van nieuw talent in Zuid-Korea. In Zuid-Korea bestaat er groeiende bezorgdheid dat Amerikaanse halfgeleiderbedrijven nieuw talent aantrekken nu de chipconcurrentie heviger wordt en de vraag naar productie-expertise in de Verenigde Staten toeneemt. Deze Amerikaanse bedrijven bieden hogere salarissen en extra voordelenzoals onderwijsmogelijkheden voor de kinderen van werknemers, om Koreaans talent aan te trekken. Deze trend leidt tot zorgen in Zuid-Korea, omdat de Verenigde Staten China vervangen als een belangrijke bestemming voor ervaren Koreaanse professionals.

De vraag naar Koreaans chiptalent neemt ook toe in Japan, dat ambitieuze plannen heeft gelanceerd om zijn positie in de productie terug te winnen en zijn vroegere glorie nieuw leven in te blazen. Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, een joint venture tussen Japanse bedrijven en TSMC, gesteund door de Japanse overheid, heeft dat wel gedaan begonnen met het werven van Koreaans talent via op jongeren gerichte banenportals in Zuid-Korea, nadat er in eigen land een tekort aan geschoolde arbeidskrachten was. Om zijn doel te bereiken om een ​​belangrijke speler te worden in de productie van geavanceerde chips, is het door de Japanse overheid gesteunde Rapidus ook begonnen met het werven van Koreaans talent door aantrekkelijke salarissen aan te bieden. Japans focus op Koreaans talent is te danken aan de nabijheid van Zuid-Korea en de diepgaande expertise van zijn professionals in de geavanceerde gieterijsector.

De binnenlandse uitdagingen van Zuid-Korea bij het behouden van talent

Terwijl grote mogendheden Koreaans talent lokken te midden van de opkomende chiptalentenoorlog, heeft Zuid-Korea pogingen ondernomen om zijn personeelsbestand te behouden. Het is veelbetekenend dat Zuid-Korea ernaar heeft gestreefd zijn status als leidende productiekrachtcentrale in de halfgeleiderindustrie te behouden, wat van vitaal belang is voor zijn economische veiligheid. Net als andere grootmachten kampt Korea echter ook met een tekort aan arbeidskrachten in deze sector, wat wordt gezien als een cruciale factor voor zijn toekomstige dominantie. Grote bedrijven als Samsung en SK Hynix zijn dat al moeite hebben om bekwame vacatures te vervullenwaarbij de vraag het beschikbare talent overtreft.

De toekomst blijft onzeker omdat Zuid-Korea zijn concurrentievoordeel ten opzichte van zijn rivalen wil behouden. De natie is van plan om die van de wereld op te bouwen grootste halfgeleidercluster in Yongineen ambitieuze uitbreiding waarvoor aanzienlijk talent nodig is. De Korean Semiconductor Industry Association voorspelt echter een tekort aan arbeidskrachten in Zuid-Korea van ongeveer 54.000 in 2031 – meer dan 30 keer hoger dan het in 2022 gemelde tekort aan arbeidskrachten, dat 1.784 bedroeg. Dit zou een aanzienlijke uitdaging kunnen vormen voor de ambities van Zuid-Korea in de halfgeleiderindustrie.

De Koreaanse regering werkt eraan om talent- en technologielekken uit het land te voorkomen. Een nieuwe wet, getiteld de “Industrial Technology Protection Act Amendment Bill”, wordt momenteel beoordeeld door de Nationale Assemblee. Dit wetsvoorstel beoogt straffen versterken voor lekkende kerntechnologieën, zoals halfgeleiders. De boetes zullen stijgen van de huidige 1,5 miljard won ($1,1 miljoen) naar 6,5 miljard won ($4,9 miljoen), en gevangenisstraffen kunnen oplopen tot 18 jaar. Bovendien overweegt de regering de welvaart en andere voordelen voor ervaren Koreaanse ingenieurs te verbeteren om hen te ontmoedigen om naar buitenlandse concurrenten over te stappen.

De regering werkt ook agressief aan het ontwikkelen van nieuw lokaal talent om aan de toekomstige eisen te voldoen. Sinds president Yoon Suk-yeol vorig jaar het ministerie van Onderwijs opdracht gaf de inspanningen ter bevordering van talent voor de halfgeleiderindustrie te intensiveren, heeft het ministerie nieuwe halfgeleidergerelateerde afdelingen opgericht en aanzienlijk verhoogde inschrijvingsquota voor deze programma’s aan universiteiten.

Er blijven echter uitdagingen bestaan. In Zuid-Korea geeft de meerderheid van de jonge studenten er nu de voorkeur aan om een ​​medische opleiding te volgen in plaats van een technische opleiding. Eén reden is dat de carrières van halfgeleideringenieurs in Zuid-Korea dat wel zijn relatief kortdie vaak eindigt als de werknemers in de veertig zijn. Als gevolg hiervan zijn de beste studenten in Zuid-Korea, ondanks het aanbieden van lucratieve studiebeurzen en veilige banen voor afgestudeerden in de halfgeleiderindustrie, niet voor techniek kiezenwaardoor veel vacatures op afdelingen onvervuld blijven.

Een ander zorgpunt is het lage geboortecijfer in Zuid-Korea. Er zullen de komende jaren minder studenten in Zuid-Korea zijn, omdat het land te maken krijgt met een daling van de geboortecijfers – van 1 miljoen baby’s per jaar in de jaren zeventig tot 700.000 in de jaren negentig, en ongeveer 400.000 in de jaren 2000. Dit zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe tekorten aan arbeidskrachten wanneer de generatie geboren in de jaren 2000 de arbeidsmarkt betreedt. Volgens een nieuwe studie getiteld ‘Working People Are Disappearing’ Volgens hoogleraar economie Chulhee Lee van de Seoul National University zullen baanbrekende vakgebieden als wetenschap en techniek te maken krijgen met het op een na hoogste aantal arbeidstekorten van alle sectoren.

De strategische reactie van Zuid-Korea: buitenlands talent aantrekken

Geconfronteerd met binnenlandse uitdagingen bij het veiligstellen van chiptalent, gaat Zuid-Korea concurreren met andere halfgeleidermachten om buitenlands talent aan te trekken. Terwijl de Verenigde Staten, China, Japan en Taiwan hun inspanningen opvoeren om bekwame professionals aan te trekken, blijft Zuid-Korea niet ver achter. Om het tekort aan arbeidskrachten in de halfgeleidersector aan te pakken, heeft Seoul dat gedaan een nieuw visum ingevoerdde E-7-S, speciaal ontworpen voor geschoolde werknemers in de hightechindustrie.

Bovendien doet Zuid-Korea inspanningen om buitenlands talent te behouden nadat ze zijn afgestudeerd aan Koreaanse universiteiten, aangezien het huidige retentiepercentage laag is vergeleken met andere landen. Om dit aan te pakken heeft Seoel een plan geïmplementeerd dat vergelijkbaar is met dat in de VS en Japan, waardoor buitenlandse afgestudeerden in wetenschap en technologie van Koreaanse universiteiten gemakkelijker een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Bovendien nodigt Zuid-Korea actief buitenlandse studenten uit om te studeren en ervaring op te doen in hightech-gebieden. In deze poging lanceerde het ministerie van Onderwijs de “Studie Korea 300K”-project, met als doel het aantal buitenlandse studenten te verhogen van 167.000 naar 300.000 in 2027, met bijzondere nadruk op wetenschaps- en technologieprogramma’s. Een belangrijke focus ligt op het aantrekken van studenten uit landen als India, dat bekend staat om het voortbrengen van een groot aantal hightech-ingenieurs. Universiteiten leveren ook afzonderlijk gezamenlijke inspanningen om studenten op wetenschaps- en technologiegebied te werven.

Vooruitkijken

De toekomstige leiders van de halfgeleiderindustrie zullen grotendeels worden bepaald door wie voor voldoende geschoolde arbeidskrachten zorgt. Zoals besproken concurreren grootmachten als de Verenigde Staten, China en Japan om de dominantie van de halfgeleiderproductie, waarbij de nadruk sterk ligt op Koreaans halfgeleidertalent. Daarom zal de huidige dominantie van Zuid-Korea in de productie van halfgeleiders afhangen van hoe goed het zijn bestaande talent behoudt en hoe effectief het nieuw talent op dit gebied ontwikkelt. Deze inspanning wordt geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen als gevolg van de krimpende banenpool van het land, afgezien van de techniek, en het lage geboortecijfer, dat onlangs een dieptepunt van 0,7 bereikte – het laagste van alle OESO-landen.

Het veiligstellen van buitenlands talent blijft een cruciale optie voor Zuid-Korea, maar deze aanpak brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee, aangezien andere landen lucratieve prikkels en genereuze sociale steun bieden om deze professionals aan te trekken. Bijgevolg moet Seoul ook op dit front concurreren. Zuid-Korea moet ook andere strategieën onderzoeken om deze uitdagingen aan te pakken. De recente aankondiging van Samsung om de productie van halfgeleiders volledig te automatiseren kan Zuid-Korea in dit opzicht helpen.

De mondiale chiptalentenoorlog is nog maar net begonnen, en degenen die met succes talent veiligstellen, zullen de halfgeleiderstrijd winnen.